进入8月，上市银行半年报序幕拉开的同时，也已经有百余来家非上市银行披露了2022年上半年的经营情况。

据财经网金融梳理，目前披露业绩数据的105家非上市银行均实现了盈利，其中七成净利润保持正增长，近三成银行营业收入、归母净利润双双达到两位数增长，整体呈现向好局面。

资产质量方面，伴随着盈利能力的提升，非上市银行持续加大不良资产处置力度，拨备水平保持高位。在披露指标的38家非上市银行中，有27家不良贷款率低于2%，9家低于1%，近六成银行不良贷款率较去年同期下滑。

业内人士指出，上半年非上市银行业绩向好，主要源自区域经济活力增强、实体经济逐步恢复、消费信贷需求修复等多因素驱动。同时，二季度市场融资需求也呈现出快速修复能力，进而引导中小银行在上半年整体实现了较高的资产增速。

105家非上市银行全部盈利5家农商行净利润增速超100%

据企业预警通数据显示，截至8月10日，已经有105家非上市银行披露了上半年业绩情况，主要包括80家农商行、24家城商行及1家民营银行。

从经营业绩表现来看，105家银行在上半年全部实现盈利，整体盈利水平有所提升。其中66家营业收入、74家归母净利润实现正增长，分别占比63%、70%;37家营业收入、53家归母净利润达到两位数增长，分别占比35%、50%;29家营业收入、归母净利润同时实现两位数增长，占比近三成。

对于上半年非上市银行整体业绩向好的趋势，中央财经大学商学院教授、博士生导师杨长汉分析称，外部原因在于，人民银行较多采取结构性货币政策和积极促进银行体系多元化多层次、科技化发展的监管政策;内部原因则是，银行抓住政策和市场机遇、优化经营管理、强化风险控制。

“非上市银行净利润快速增长，主要源自区域经济活力增强、实体经济逐步恢复、消费信贷需求修复等多因素驱动。二季度市场融资需求也呈现出快速修复能力，进而引导中小银行在上半年整体实现了较高的资产增速。”零壹智库金融组研究总监李薇补充道。

据财经网金融梳理，非上市银行中，北京农商行资产总额已经站上万亿台阶。去年年报数据显示，非上市银行中仅有2家资产规模破万亿元，除了排名第一的北京农商行外，另一家是厦门国际银行，目前尚未披露半年报。

在资产规模领先的情况下，北京农商行上半年营业收入、归母净利润领跑已披露数据的非上市银行，分别达到82.08亿元、40.18亿元，在目前已经披露上半年业绩的13家上市银行中能排名第五。其次是成都农商行，资产总额自2017年来再次突破7000亿元，营收、归母净利润分别超过70亿元、30亿元。

此外，还有29家非上市银行总资产分布在1000亿元—5000亿元之间。泰隆商行、台州银行、东莞银行3家城商行在非上市银行中也占据“头部”地位，营业收入均能够达到50亿元，归母净利润均超过20亿元，盈利能力较为强劲。

从业绩增速来看，部分农商行表现亮眼，主要指标较去年同期实现大幅增长。上半年，辽东农商行、天津滨海农商行营业收入增速均超过50%，分别达到83.62%、70.72%，另有13家银行营收增速在20%以上;运城农商行、浙江绍兴恒信农商行、长子农商行、辽东农商行、嘉善农商行归母净利润同比增速达到100%以上，另有12家银行净利增速超过30%。

李薇提到，农商行坚持支农支小的经营定位，重点支持小微企业融资与乡村振兴建设。由于信贷规模基数较低，上半年在监管部门考核指标的引领下，促使普惠金融的信贷规模大幅增长，进而加速净利润的大幅上涨。

光大银行金融分析师周茂华也表示，上半年部分非上市中小银行净利润增幅明显，或与经营改善，叠加去年基数较低等因素有关。据财经网金融梳理，今年上半年有18家非上市银行的净利润从去年同期的“负”增长转为“正”增长。

资产质量稳定向好23家银行不良贷款率下滑

2022年上半年，在宏观经济保持复苏态势、企业有序复工复产恢复经营等因素影响下，商业银行资产规模快速扩张，净利润稳定增长，同时不良贷款处置力度加大，抵御风险能力提升，资产质量也得到稳步改善。

据财经网金融梳理，目前共有45家非上市银行披露了上半年贷款总额，其中有17家增速达到两位数。北京农商行贷款规模最大，已经超4000亿元，桂林银行次之，为2748亿元。新疆银行则规模扩张最快，截至6月末，贷款总额为488.69亿元，较上年末增长29.85%，也是目前唯一一家贷款增速超20%的非上市银行。

随着贷款总额的较快增长，多家非上市银行的不良贷款率也较上年末有所下降。在披露上半年不良贷款率38家银行中，有27家不良贷款率低于2%，9家降至1%以下。其中不良贷款率最低的是北仑农商行，仅0.52%。与去年末数据相比，23家银行不良贷款率保持下滑，占比超六成，资产质量压力得到一定缓解。

杨长汉指出，资产质量是评估非上市银行经营业绩的重要方面，不良贷款率是衡量银行资产质量的主要指标。不良贷款率下降，通常表示银行强化资产管理和贷款风险控制，资产质量的提升有利于银行高质量发展。

日前，银保监会在介绍2022年上半年银行业保险业运行发展情况时也表示，上半年，银行资产质量整体保持平稳态势，风险总体可控。二季度末，商业银行不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%，保持了较强的风险抵御能力。

上半年，非上市银行加速出清不良资产，拨备水平稳定。在40家披露数据的非上市银行中，8家拨备覆盖率超过500%，18家保持在300%以上，26家超过上半年商业银行203.8%的平均水平，占比近七成。其中，淳安农商行拨备覆盖率最高，达891.65%。

与去年末相比，有23家银行提高了拨备覆盖率，增幅最大的是仪征农商行，上半年末拨备覆盖率为601.4%，较上年末增加了134.19个百分点。

“不良贷款率稳中有降，不良拨备整体维持高位，反映出上半年非上市银行资产质量整体保持稳健。”周茂华表示。

中小银行主要通过利润留存的方式补充资本，上半年盈利水平的提升同样增强了其资本内生能力。在103家披露指标的非上市银行中，22家资本充足率在上半年商业银行平均水平14.87%之上，仅有一家银行未达到监管规定的最低标准10.5%，其余均达标。资本充足率最高的银行是山西清徐农商行，已经达到20.02%。

此前，银保监会还公开表示，已经积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债券来补充中小银行资本。上半年，经国务院批准，向辽宁、甘肃、河南、大连四省(市)分配了1030亿元额度，同时指导中小银行统筹内源性资本补充，借助市场化补充资本，鼓励引进符合条件的各类社会资本，也包括外资，提高中小银行资本水平和质量。

对于未来非上市中小银行的发展方向，杨长汉建议道，要遵循合规发展、速度与质量并重、安全性流动性盈利性平衡的原则，强化优化资产负债管理、表内表外业务管理、资本金管理及风险管理，致力于普惠金融、三农金融、区域金融、科技金融、特色金融的发展，使中小银行也能做到“小而强”、“小而美”。

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