今日三大指数分化,沪深两市今日成交额9264亿,较上个交易日放量34亿。从盘面看,仍是结构性行情,3000多只个股下跌,稳增长方向继续发力,大基建中的多个板块领涨。
12万亿重磅利好
大基建突然发力,板块中新疆交建、北新路桥、中化岩土等多股涨停,主要是一则公告引发市场对于今年基建项目金额的关注。
4月7日晚间,中国中铁披露一季度经营数据。其中,基建新签业务合同额同比大增94.1%,引发行业关注。
有券商分析认为,中国中铁公布的数据,对板块的催化作用明显;但也有观点认为,中国中铁披露的仅是签约情况,并不代表开工量。
但无论如何,在稳增长大背景下,今年中国基建投资总额的数据受到了市场的高度关注。
据中国证券报,根据光大证券统计的数据,24个省份披露的2022年重大项目建设计划,涉及12.7万亿元的年度投资规模。
今年以来财政政策发力稳增长特征明显,国家统计局数据显示,今年前两月基础设施投资同比增长8.1%,增速比2021年加快7.7个百分点。
平安证券表示,从2022年各地重大项目建设计划看,多数省份2022年度投资计划额较上年呈高个位数至双位数增长。上海、武汉、广东、浙江和安徽的计划年度投资增幅达12%-19%。
主力资金:净买43亿最爱东方雨虹
而东方财富Choice数据显示,3月以来主力资金净买入44只大基建个股,净买入总额超43亿元。
个股方面,东方雨虹最受主力欢迎,3月以来净买入额接近12亿元;排名第二的是中国建筑,净买入额11.8亿元。
海南瑞泽、上峰水泥、四川金顶、青松建化、汇通集团等多股主力净买额在2.85亿元至1亿元之间。
安徽建工、东湖高新、龙建股份、三棵树、祁连山、浦东建设、中国海诚、龙元建设等个股主力净买额在8800万元至5300万元之间。
北向资金:增持37亿最爱中国建筑
东方财富Choice数据显示,按照区间成交均价和增持数量估算,3月以来北向资金增持35只大基建个股,增持总额超37亿元。
其中中国建筑最受欢迎,3月以来增持金额超12亿元;中国中铁排名第二,北向增持金额超5亿元。
海螺水泥、中国能建、中国化学、华新水泥、华设集团、上峰水泥等个股北向增持金额在3.9亿元至1.5亿元之间。
机构后市展望
对于后市,机构纷纷发表自己的看法。
东吴证券指出,今年市场比较有确定性的主线就是稳增长,一季度以来,基建、地产及金融走势相对较强,相反,过去两年表现较强的消费、科技等成长方向受到明显承压,一方面是因为全球加息,对成长方向有估值压制,另一方面,国内疫情反复,对消费影响偏大,盘面活跃资金选择稳增长方向热炒,但仍要留意短期风险,4月份有多家地产公司债务到期,房地产基本面仍未企稳,市场的炒作偏左侧。
东北证券表示,根据历史复盘,政策底后的反弹行情中,景气改善以及超跌的行业是领涨主线;具体行业方向上,首先,景气改善方面,稳增长政策进一步出台和落实提升房地产、建筑建材等行业的盈利改善预期;其次,前期超跌但景气预期仍较高的是医药、新能源、半导体、军工等成长行业。
安信证券表示,2022年一季度业绩可能出现持续超预期的细分方向包括锂、航运、有色金属(镍钴、黄金等)、燃料电池、半导体设备、核电、氟化工、钾肥、分立器件、黄金、动力煤等。
光大证券策略团队认为,一季报可能成为行情分水岭。4月份市场可能会有比较积极的表现,一方面一季报业绩仍然是市场的支撑因素,另一方面政策等因素也会促使风险偏好的修复。
(文章来源:东方财富研究中心)
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